Departman Kartları
Restoranınızdaki departmanlar; Kartlar modülünün Departman Kartları bölümünden tanımlanıyor.


Şekil  1   Departman Kartları

Departman Kodu alanına en fazla 15 karakter uzunluğunda alfabetik yada numerik olarak her Departman için belirlenen kod yazılır.

Departman Adı alanına Departman kartı açılan Departmanların adları girilir.  

1. Depo Kodu alanına Departman alışverişlerinde Departman ve depo ilişkisini sağlamak amacıyla depo kodu yazılır. Departmanda yapılan alışverişler sonucunda stok miktarı 1. depo kodu alanına yazılan ilgili depodan düşer.

2. Depo Kodu alanına Departmanda satılan ürünlerin farklı Departmanlarda satışı yapılıyorsa ilgili deponun kodu girilir.

K.D.V. Oranı alanına Departmana ait satışlarda baz alınacak olan KDV oranı girilir. Bu oran girilmezse SentezRest Parametreler bölümünün KDV oranı kısmına girilen ilk KDV değeri  Departman Kartının KDV oranı alanındaki kısma ön değer olarak gelir ve bu oran ilgili tüm satış işlemlerinde kullanılır.

Ödeme Tipleri butonu departmanınızda kullanıcağınız ödeme tiplerini seçmenizi sağlar.

Departman Kartları Listesine F9 tuşu yada Liste düğmesi ile ulaşılabilir.

Departman Kartı F5 tuşu yada kayıt düğmesi ile kaydedilir.

Garson Kartları

Restoranınızda çalışan garsonlar; Kartlar modülünün  Garson Kartları bölümünden tanımlanırlar.


Şekil  2   Garson Kartları

Garson Kodu alanına restoranınızda çalışan garsonların satış işlemlerini takip etmek garson bazında satış raporlarını almak için garsonun kod numarası yazılır. SentezRest Programının Sipariş Girişi bölümünde bu kod kullanılır. Masa Planı bölümünde her garsona ait olan ilgili masalar ekrana gelir.

Garson Adı alanına restoranınızdaki garsonların adları yazılır.

Satış Prim Oranı % alanına garsonun kota tutarı ve üstünde satış yapması durumunda alacağı prim oranı yazılır.

Kota Altı Prim Oranı % alanına garsonun kota tutarı altında satış yapması durumunda alacağı prim oranı yazılır.

Kota Tutarı alanına garsonun satışta hedeflediği tutar yazılır. Bu tutara göre prim oranları uygulanır.

İskonto Limiti alanına garsonun ne kadar iskonto verebileceği yazılır.

Departman Kodu alanına garsonun hizmet verebileceği departman yazılır.

Salon No alanına garsonun işlem yapacağı salon numarası yazılır.

Kasa No alanına garsonun işlem yapabileceği kasa yazılır.

Prim Kotaları butonuna basılarak plasiyer prim kotaları tablosu ekrana getirilir.Buna göre plasiyer bazında ; uygulanacak kota miktar , tarih ve prim oranları belirtilebilir.

Şekil 3  Plasiyer Prim Kotaları

Garson Kartları Listesine F9 tuşu yada Liste düşmesi ile ulaşılabilir.

Garson Kartı F5 tuşu yada kayıt düğmesi ile kaydedilir.

Kasa Kartları

Restoranınızda kullanılan kasalar Kasa Kartları bölümünden tanımlanır.


Şekil 4   Kasa Kartlar

Kasa Kodu alanına restoranınızda kullanılmakta olan kasalara verilen uygun kodlar yazılır.
Kasa Adı alanına kasa kartı açılan restoranınızdaki kasaların adları girilir.

Departman alanına kasa sadece bir departman için kullanılıyorsa ilgili Departmanın kodu yazılarak kasa departman ilişkisi kurulur. 

Hesap Kodu alanına kasanın para işlemlerinin takip edilmesi amacıyla işlemlerinin tutuluşu, muhasebe hesabına aktarıldığı bir hesap mevcut ise ilgili hesap kodu yazılır. Aksi halde boş bırakılır.

Kasa Kartları bölümünde bir kasayı satış işlemlerinde varsayılan kasa olarak kullanmak amacıyla geçerli kasa olarak tanımlamak zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde program açılışında “Kasa no tanımlanmamış” mesajı ile karşılaşılır. Bunun için geçerli kasa olarak tanımlanmak istenen kasa kartı ekrana alınıp mouse ile sağ tıklama yapılarak Kasa No Belirle (Ctrl+F12) seçeneği tıklanırsa kasa Geçerli Kasa konumunda ekrana gelir.



Şekil  5   Kasa Kartları

Kasa Kartları Listesine F9 tuşu yada Liste düğmesi tıklanarak ulaşılabilir.

Kasa Kartı F5 tuşu yada kayıt düşmesi ile kaydedilir.

Kasa Giriş İşlem Kartları
 
İşlem Kodu alanına kasaya para girişinde kullanılacak işlemin kodu yazılır. Adı alanına kasaya para giriş işlemlerinde kullanılacak hareketin sebebi yazılır.

Hesap Kodu alanına kasa giriş işlemlerinin takibinin yapılacağı ilgili muhasebe hesabının kodu yazılır.


Şekil  6   Kasa Giriş İşlem Kartları

Kasa Giriş İşlemleri bölümüne girilen İşlem Adı; İşlemler modülündeki Kasa İşlemleri bölümünün İşlem Kodu alanına aktarılır. İşlem Kodu alanında iken seçim penceresi tıklanarak Kasa Giriş İşlemlerine ulaşılıp ilgili işlem seçimi gerçekleştirilir.

Kasa Giriş İşlemleri Listesine F9 tuşu yada Liste düşmesi tıklanarak ulaşılabilir.

Kasa Giriş İşlemleri F5 tuşu yada Kayıt düşmesi ile kaydedilir.           
      

Kasa Çıkış İşlem Kartları

İşlem Kodu alanına kasadan para çıkışında kullanılacak işlemin kodu yazılır.

Adı alanına kasadan para çıkış işlemlerinde kullanılacak hareketin sebebi yazılır.

Hesap Kodu alanına kasa çıkış işlemlerinin takibinin yapılacağı ilgili muhasebe hesabının kodu yazılır.


Şekil  7   Kasa Çıkış Kartları

Kasa Çıkış İşlemleri bölümüne girilen İşlem Adı; İşlemler modülündeki Kasa İşlemleri bölümünün İşlem Kodu alanına aktarılır. İşlem Kodu alanında iken  düğmesi  tıklanarak Kasa Çıkış İşlemlerine ulaşılıp ilgili işlem seçimi gerçekleştirilir.

Kasa Çıkış İşlemleri Listesine F9 tuşu yada Liste düşmesi tıklanarak ulaşılabilir.

Kasa Çıkış İşlemleri F5 tuşu yada Kayıt düğmesi ile kaydedilir.

Stok Grup Kartları

Kodu alanına grup oluşturulacak stoklar için açılan stok grup kartının kodu girilir. Stok modülünün Stok Kartındaki Grubu alanına ilgili kod yazılarak stokların Stok Grup Kartındaki grubun altına alınması sağlanır. Böylece liste alımlarında grup bazında filtreleme imkanı sağlanmış olur.

Örneğin Stok Kartları Listesinin Sıralama alanında Grup Adı seçimi yapılıp Kodu alanına da aranılan stoğun Grup Adı yazılıp ara düğmesi tıklanırsa uygun stoğa hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılmış olur.

Adı alanına stok grubunun adı girilir.


Şekil  8   Stok Grup Kartları

Stok Grup Kartları Listesine F9 tuşu yada Liste düğmesi tıklanarak ulaşılabilir.

Kart F5 tuşu yada Kayıt düğmesi ile kaydedilir. 

Salon Kartları

 İşletme içerisinde salon tanımlarının yapılıp salon bazında masa sayıları ve kapasiteleri tanımlanabilir.


Şekil 9  Salon Kartları

Salon Kodu alanına salon için uygun görülen kod numarası girilir.Bu alan üzerinde iken F9 tuşu veya liste butonu ile salon kartları listesine ulaşılarak istenilen salon bilgileri üzerinde değişiklik ve iptal işlemleri gerçekleştirilebilir.

Salon adı alanına salonun adı girilir.Eğer seçim salon kartları listesi üzerinden yapılırsa bu alana bilgi otomatik getirilir.

Masa sayısı ve Kapasitesi alanlarına salon içerisindeki toplam masa sayısı ve toplam kapasite bilgileri girilir.

Fiş yazıcı alanı el terminalleri aktif olduğunda geçerli yazıcı yazılır. Örneğin: \\kasa\ POS

Masa Kartları

 P.O.S. İşlemleri programın Masa Planı bölümüne girildiğinde garsonlara ait masaların görülmesi için her garsonun sorumluğunda olduğu masalar; Masa Kartları bölümünden tanımlanır.

Kodu alanına adisyon takibinde kolaylık sağlaması açısından sipariş ve adisyon işlemlerinde  kullanılacak olan masanın kodu girilir.

Açıklama alanına masa kartı açılan masanın adı girilir.

2. Açıklama alanına masayla ilgili belirtilmesi gereken önemli bir not varsa yazılır.

Garson alanına masaya bakacak kişi belirli ise ilgili kişinin kodu yazılır. Bu kod Garson Kartları bölümünde açılan garson kodları ile aynı olmalıdır. Böylece masaya bakacak olan garson tanımlanmış olur.

Salon alanına garsonun hizmet vereceği salon numarası yazılır.


Şekil  10   Masa Kartları

Masa Kartları Listesine F9 tuşu yada Liste düğmesi tıklanarak ulaşılabilir.

Masa Kartları F5 tuşu yada Kayıt düğmesi ile kaydedilir.  

Ödeme Tip Kartları

 Ödeme Tiplerini tanımladığımız alandır. Garsonun adisyonu aldığında rest ekranında ödeme tipini seçtiği alanlar ödeme tip kartında tanımlı olması gerekmektedir.(nakit, bonus card)

Kart Kodu alanına görülen kod numarası girilir.Bu alan üzerinde iken F9 tuşu veya liste butonu ile ödeme tip kartları listesine ulaşılarak istenilen kart bilgileri üzerinde değişiklik ve iptal işlemleri gerçekleştiribilir.

Kredi Kartı Adı alanına kartın adı girilir.


Şekil  10.1   Ödeme Tip Kartı

Ödeme tip kartının özelliklerini belirleyebilirsiniz. Taksitlendirme yapabilirsiniz.

Cari Hesap Kartı (Müşteri Kartı)

Ticari ilişkilerde bulunulan kişi ve firmaların tanımlarının yapıldığı alandır.

Cari Hesap Kodu alanına müşteri takibini sağlamak ve satış işlemlerinde müşteri adına satış yapılabilmesi için müşterinin kodu yazılır.Cari hesap kodu verirken dikkat edilmesi gereken nokta, programdan alınacak raporlarda kolaylık sağlayacak yapıda kodlama yapılmasıdır.

Cari Hesap Adı alanına Cari Hesap Kartı açılan müşterinin adı yazılır.

Grubu alanına müşterinin dahil edildiği grup adı yazılır. Grup Adı yazılmasıyla müşteri listesinde Grubu alanına göre uygun filtreleme yapılıp rapor ve istatistikler alınabilir.Bu şekilde istenilen Cari Hesap kartlarına daha hızlı ve kolay ulaşılması sağlanır.


Şekil 11  Cari Hesap Kartı

F8 tuşu ile Cari Hesap Kodu değişikliği yapılabilir.Kaynak Cari hesap kodu alanına değişikliği yapılacak cari hesabın kodu girilir.Hedef Cari Hesap kodu alanına cari hesap için düşünülen yeni kod bilgisi girilerek Tamam butonu tıklatılır.Shift+F8 tuşları ile cari hesap kodu kopyalanabilir.Hedef Cari hesap kodu alanına kopyalama kodu girilerek tamam butonuna basılır.Shift+F10 tuşları ile cari hesabın alacak borç ve bakiyelerinin görüntülendiği istatistiki grafikler alı nabilir.

Genel Tanımlamalar

Genel Penceresinde müşterinin ödemelerinin bağlı olduğu muhasebe hesap numarası Muhasebe Hesap No alanına yazılır.

Cari hesap kartı tanımlanırken muhasebe hesap numarasının verilmesine ilişkin iki değişik yol izlenebilir;

1) Cari hesap tanımlanırken, muhasebe hesabı verildiğinde hesap kartının program tarafından otomatik olarak yapılmasıdır. Bu işlem için SentezRest Cari Hesap Parametrelerinden "Cari Hesap kartı açıldığında muhasebe hesabı açılsın mı ?" parametresinin Evet seçilmesi gerekir.

2) Tüm cari hesapların tek bir kod altında toplanarak muhasebeye entegre edilmesi ;


Şekil 12  Cari Hesap Kartı / Genel

SentezRest Yükleme programının Genel sekmesinde Şirket Kartı alanındaki Cari Hesap Sekmesinden Cari Hesaplar alanına ilgili hesap kodunun yazılması gerekir.

Vade Opsiyonu alanına, cari hesap için belirlenen vade opsiyonu tanımlanır. Tanımlanan opsiyon gününe göre, cari hesaba ilişkin işlenen faturaların ödeme tarihini ön değer olarak getirir. Aynı zamanda, vade bazlı raporların alınmasını sağlar.

Faiz Oranı alanında Cari hesaplara ilişkin uygulanacak faiz oranı tanımlanır.

Cari hesaba ilişkin sabit iskonto yüzdesi İskonto Oranı alanda tanımlanır, tanımlanan iskonto oranı fatura iskonto ön değeri olarak faturalara gelir.

Kredi Risk Limiti alanında cari hesap için risk limit tutarı tanımlanır, böylece bu limit üzerine işlem yapılmaması sağlanır.

Çek/Senet Risk Oranı alanında Çek/Senet işlemleri ile ilgili belirlenen risk oranı belirtilir.

Fiyat Tablosu alanında, Stok Kartı Fiyat penceresinde stoklar için tanımlanan alış/satış fiyatlarının hangisi ile işlem yapılacağı tanımlanır. Bu alanda seçilen fiyat, fatura ve irsaliye işlemlerinde stok birim fiyat ön değeri olarak gelir. Örneğin Fiyat Tablosu üzerinde yapılan seçim, 2.Fiyat olur ise, cari hesap ile ilgili yapıylan stoklu işlemlerde tüm stok kartlarında tanımlanan 2.Fiyat birim fiyat ön değeri olarak tüm işlemlere gelir.

Adres Tanımlamaları

Adres penceresinde müşteriye ait Vergi Dairesi, Vergi No, İlgili Kişi, Adres, İlçesi, İl, Ülke, Posta Kodu, Telefon, Fax ve İnternet bilgileri girilir.


Şekil 13  Cari Hesap Kartı / Adres


Özel


 Açıklama-1,-2,-3 alanlarına müşteriye ait raporlara gelmesi istenen bilgiler girilir.

Özel Kod ve Sayısal Kod alanlarına SentezRest Parametrelerinden mağazanıza göre 10 alfabetik 5 nümerik alan olarak tanımlanan başlık bilgilerine göre gerekli açıklamalar karşılarına yazılır.


Şekil 14  Cari Hesap Kartı / Özel

Başlık tanımları SentezRest yükleme programının Parametreler modülündeki Cari Hesap parametreleri alanındaki özel alanlar sekmesinden yapılır.


Açıklamalar

 Müşteriye ilişkin bilinmesi gereken açıklamalar bu bölüme girilir ve Açıklamayı Kaydet düğmesi ile bilgiler kaydedilir.


Şekil 15  Cari Hesap Kartı / Açıklamalar


 Durum


Şekil 16  Cari Hesap Kartı / Durum

Durum sekmesinde müşterinin cari hesap, fatura, çek/senet ve banka modüllerine ait toplam borç ve alacakları anlık olarak görmemizi sağlar.

Aylık

Bu bölümde Cari Hesabın ay bazında alacak, borç ve kalan bakiyesi takip edilmektedir.

Bu ekran üzerinde yer alan aylık alacak, borç ve bakiye alanları sadece ilgili aya ait tutarları göstermektedir, bir önceki ay devrini almaz.

Cari Hesap kartı Aylık penceresindeki alanlara ilgili cari hesap kartı hareket gördükçe bilgiler otomatik olarak yansır, bu alanlara müdahale edilemez.


Şekil 17  Cari Hesap Kartı / Aylık


Özlük

Bu alanda cari hesabın şahsi bilgileri tutulur.

Doğum Yeri alanına cari hesabın doğum yeri bilgisi girilir.

Doğum Tarihi alanında cari hesabın doğum tarihi tutulur.

İşyeri alanına Müşterinin çalıştığı yerin adı girilir.

Mesleği alanına müşterinin mesleği tanımlanır.

Görevi alanına müşterinin çalıştığı işyerindeki görevi girilir.

Öğrenim durumu alanında Müşterinin öğrenim durum bilgisi işaretlenir.

Medeni Hali alanında müşterinin medeni hali tanımlanır.Eğer müşteri evli ise eş bilgileri alanına müşterinin eş bilgileri girilir.

Kimlik Bilgileri alanında müşteriye ait kimlik bilgilerini tanımlamak için kullanılır.r.


Şekil 18  Cari Hesap Kartı / Özlük


Kefil

1.Kefil Bilgileri alanında müşterinin yapacağı alışverişlerde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda ödemeyi yapacak olan kişinin Adı, Adresi ve Açıklama bilgisi girilir.
2.Kefil Bilgileri alanında 1. Kefil’e ulaşılamaması durumunda ödemeyi yapacak olan kişinin Adı, Adresi ve Açıklama bilgisi girilir.


Şekil 19  Cari Hesap Kartı / Kefil

Kimlik Bilgileri alanında müşterinin kimlik bilgilerini kaydedilebilir.


Şekil 19 -1 Kimlik Bilgileri